Data Modeling With Dax 简明教程

Budget Measures and Analysis

预算涉及估算公司的现金流在某一财务年度的变化情况。公司的财务状况、其目标、预期收入和支出都会计算在预算中。

但是,市场状况可能会在财务年度发生变化,公司可能必须重新设定其目标。这就需要分析财务数据与在财务年度开始时估算的预算(预算总和)和从财务年度开始至今的实际支出总和(YTD 实际总和)。

在财政年度的任何时间,都可以计算出以下内容 -

Unexpended Balance

未支出余额是在实际支出之后的剩余预算,即

Unexpended Balance = YTD Budget Sum – YTD Actual Sum

Budget Attainment %

预算达成率百分比是您至今为止已支出预算的百分比,即

Budget Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Budget Sum

这些计算可帮助那些使用预算的公司做出决策。

Creating Unexpended Balance Measure

您可以按如下方式创建未支出余额计量:

未支出余额:=CALCULATE( [YTD 实际总和],ALL('财务数据'[日期]) )-[YTD 实际总和]

Creating Budget Attainment Percentage Measure

您可以按如下方式创建预算达成率百分比计量:

预算达成率百分比:=IF([YTD 实际总和],[YTD 实际总和]/CALCULATE([YTD 实际总和],ALL('财务数据'[日期])),空白())

Analyzing Data with Budget Measures

按以下步骤创建 Power Pivot 透视表 −

  1. 将日期表中的月份添加到行。

  2. 将财务数据表中的度量值“预算总和”、“年初至今的预算总和”、“年初至今的实际总和”、“预算达成率百分比”和“未支出余额”添加到值。

  3. 在“财政年度”字段上插入切片器。

  4. 在切片器中选择“2016 财政年度”。

budget measures