Excel Power View 简明教程

Key Performance Indicators

关键绩效指标 (KPI) 是用于衡量业务目标的可量化度量。KPI 的示例为 −

  1. 企业的销售部门使用 KPI 来衡量每月毛利润与预期毛利润。

  2. 会计部门通过衡量每月支出与收入的比率来评估成本。

  3. 人力资源部门衡量季度员工流动率。

  4. 商界专业人士经常使用汇编在业务记分卡中的 KPI 来快速准确地获取业务成功的历史概览或识别趋势。

KPI 是一种涉及以下活动的交流形式 −

  1. 根据组织目标确定 KPI。

  2. 监控和报告 KPI。

  3. 随着组织发展和/或组织目标的变化而更改 KPI。

上面给出的第二个和第三个目标可以通过 Power View 来实现。KPI 包括基础值、目标值/目标和状态。

Base Value

基础值由解析为值的计算字段定义。计算字段代表表或矩阵中该行中项目的当前值。例如，销售总额、给定期间的利润等。

Target Value

目标值（或目标）由解析为值的计算字段或绝对值定义。当前值相对于该值进行评估。这可能是以下之一

  1. 一个固定数字，是所有行都应达到的目标。例如，对所有销售人员的销售目标。

  2. 一个计算字段可能对不同行有不同的目标。例如，组织中的预算（计算字段），按部门划分。

Status

状态是这个值的视觉指示器。在 Power View 中，你可以编辑 KPI，选择使用哪些指示器以及什么值触发每个指示器。

Identifying the KPIs

在 KPI 分析中，第一步也是最重要的一步是确定能有效监控组织中所需趋势的 KPI。这需要对目标有完全的了解，并要求分析师与负责实现目标的人员之间有适当的沟通渠道。

有许多 KPI 可供选择，但监控的成功取决于是否正确选择了与目标相关的那些 KPI。这些 KPI 因组织而异，也因部门而异。仅当它们可以提高绩效时，它们才是有效的。

你可以使用 SMART 标准来评估 KPI 的相关性，即 KPI 应当是*S*pecific（具体的）、*M*easurable（可衡量的）、*A*ttainable（可实现的）、*R*elevant（相关的）和 *T*ime-bound（有时限的）。换句话说，所选择的 KPI 应当满足以下标准 −

  1. KPI 反映了你的*明确*目标。

  2. KPI 使您能够*M*easure 朝着该目标的进展。

  3. KPI 所定义的目标在实际中是可*A*ttainable。

  4. KPI 所针对的目标与组织*R*elevant。

  5. 你可以设定一个实现目标的*T*imeframe（时程），以便 KPI 显示与剩余时间相比，离目标有多近。

随着时间的推移，需要定期评估已定义的 KPI，以了解它们的相关性。如果需要，需要对不同的 KPI 进行定义和监控。随着时间的推移，可能需要对 KPI 进行编辑。只有这样，你的 KPI 监控才能与当前组织需求相关。

Defining KPIs in the Data Model

一旦确定了 KPI，你可以在数据模型中定义它们，并将其添加到 Power View 报表中以显示设定目标的状态。你可以执行以下任一操作 −

  1. 在数据模型中定义 KPI 并将它们用作 Power View 中的字段进行可视化。

  2. 在 Power View 中定义和/或编辑 KPI。

你将在本部分学习如何在数据模型中定义 KPI。你将在下一部分学习另一种方法。

假设你希望监控组织中销售特定产品的所有销售人员的销售目标。目的是确定达到销售目标的最佳执行者。你可以按以下方式定义 KPI −

  1. Base Value − 每个销售人员的销售金额当前值。

  2. Target Value / Goal − 目标值对所有销售人员都是固定的，以便在销售人员之间进行比较。假设销售目标为 3500。

  3. Status − 状态将通过图形来显示，以便轻松地确定与目标值相比的基础值的状况。

在数据模型中按以下方式定义 KPI −

  1. 考虑两个数据表——SalesPerson 和 Sales。

  2. 使用 SalesPerson ID 字段在两个数据表之间创建关系。

kpi data model

要设置基础值，你需要一个销售额计算字段。

  1. 单击 Power Pivot 窗口中的数据视图。

  2. 单击 Sales Amount 列底部的单元格。

  3. 在公式栏中输入以下 DAX 公式。

Total Sales:=SUM([Sales Amount])

formula bar

  1. 单击 Excel 窗口中。

  2. 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。

  3. 单击“计算”组中的“KPI”。

  4. 从下拉列表中选择“新建 KPI”。

kpi powerpivot

Key Performance Indicator (KPI) 对话框出现。

  1. 在 KPI 基本字段（值）框中，选择总销售额。

  2. 在“KPI 状态”下，执行以下操作：−在“定义目标值”下，选择“绝对值”并在框中键入 3500。在“定义状态阈值”下，将表示百分比的竖线调整为 40 和 80。在“选择图标样式”下，选择第一个选项。

  3. Click OK.

kpi base field

若要在数据模型中检查 KPI，请执行以下操作：−

  1. 单击 Power Pivot 窗口中。

  2. Select the diagram view.

total sales

Total Sales 作为 KPI 字段出现在销售数据表中。

Visualization of KPIs in Power View

创建一个 Power View 表单，以可视化您已定义的 KPI。

您将在 Power View 字段列表中的销售表中观察到以下内容：−

  1. 总销售额字段是一个 KPI，并通过图标进行了描述。

  2. 这三个 KPI 参数——值、目标和状态显示为总销售 KPI 下的字段。

  3. 从销售表中的 KPI 总销售额下选择三个字段：值、目标和状态。

  4. 从销售人员表中选择“销售人员”字段。

默认情况下，表格可视化出现。

pivot view fields

三个 KPI 参数以列的形式显示在表格中，状态列显示图标作为每个相应的值。

Editing KPIs in Power View

您还可以通过值而不是百分比来定义 KPI 阈值。要修改定义的 KPI 总销售额，请按照以下步骤操作：−

  1. 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。

  2. 单击功能区上“ Calculations ”组中的 KPIs 。

  3. 从下拉列表中选择 Manage KPIs 。

manage kpi

  1. 将出现“管理 KPI”对话框。

  2. 单击 KPI – Total Sales 。

  3. Click the Edit button.

manage kpi dialog box

Key Performance Indicator (KPI) 对话框出现。

  1. 在定义状态阈值下方，调整垂直条至 1500 和 3000。

  2. 保留先前选项的其余部分，然后单击“确定”。

key performance indicator

在“管理 KPI”对话框中，单击 Close 。

Power View 显示一条消息，提示数据模型已更改。单击“确定”。

kpi power view

你可以看到状态图标反映了已更改的阈值。

status icon

Defining KPIs in Power View

你可以在 Power View 工作表本身中定义 KPI。假设数据模型中没有计算字段“Total Sales（总销售额）”。你可以从 Power View 本身创建该字段。

  1. 创建一个新的 Power View 工作表。

  2. 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。

  3. 单击功能区中“计算”组内的“计算字段”。

  4. 从下拉列表中，选择 New Calculated Field 。

new calculated field

出现“计算字段”对话框。

填写计算字段的详细信息，如下所示，然后单击“确定”。

calculated field kpi

计算字段“Total Sales（总销售额）”显示在 Power View 字段列表中的“Sales（销售额）”表中。

你可以通过计算字段旁边显示的计算器 图标将其识别为计算字段。

new calculated

现在，你可以使用这个计算字段在 Power View 中定义 KPI。

  1. 单击功能区上的 POWERPIVOT 选项卡。

  2. 单击功能区中“计算”组中的“KPI”。

  3. 从下拉列表中选择“新建 KPI”。

new kpi

出现“关键绩效指标 (KPI)”对话框。

  1. 在 KPI 基本字段（值）框中，选择总销售额。

  2. 在 KPI 状态下，有以下选项 − 在定义目标值中，选择绝对值并在框中输入 3500。 在定义状态阈值中，将表示百分比的垂直条调整为 40 和 80。 在选择图标样式中，选择第一个选项。

  3. Click OK.

kpi base field values

Total Sales 显示为 KPI，该 KPI 由具有三个 KPI 参数（值、目标和状态）的图标描绘，这些参数作为其下面的字段。

total sales kpi

Aesthetic Reports with KPIs in Power View

您可以按照如下步骤在 Power View 中使用 KPI 创建销售绩效美学报告 −

  1. 创建一个包括字段“Salesperson（销售人员）”、“Total Sales（总销售额）”和“Total Sales Status（总销售额状态）”的表格。

  2. 单击 Power View 中表格下方位置。

  3. 创建一个包括字段“Salesperson（销售人员）”、“Total Sales（总销售额）”和“Total Sales Goal（总销售额目标）”的表格。

  4. 将可视化方式切换至 100% 堆积条形图。

  5. 在 Power View 表格的旁边单击。

  6. 使用以下字段创建表格：销售人员、地区、销售总额和销售总状态。

  7. Switch visualization to Card.

  8. 将字段“地区”拖动到“按平铺方式排列”中。

  9. 输入标题——Power View 报告的销售业绩。

调整表格、100% 堆积条形图和卡片的尺寸以方便查看。

sales performance

请注意，在 Power View 中，你可以按照如下方式描述结果：

  1. · 使用图标表示 KPI 状态的表格。

  2. · 使用 100% 堆积条形图描述针对目标所实现的百分比。你还可以注意到，它给出了对所有销售人员的业绩对比的清晰表示。

  3. · 使用卡片可视化描述销售人员的 KPI 状态及其所在区域。你可以交互式地滚动平铺以显示不同区域的结果，这还可以使你评估各区域的表现。