Excel Dashboards 简明教程

Excel Dashboards - Examples

有几种可能的仪表板类型。除了某些可为或不可为之外，仪表板没有任何既定标准。您可以了解目的并且发挥您的想象力来选择仪表板的组件和布局。但是，您需要与仪表板的查看者保持一致，因此要照顾好他们的偏好才能让仪表板发挥效用。仪表板可以根据上下文和不断变化的需求随着时间的推移进行修改。

正如您在前面的章节中了解到的，仪表板的目的是有效地显示必要且足够的数据，并根据潜在受众的要求添加视觉冲击。仪表板及其组件的布局根据不同查看者的偏好在不同之处各不相同。

Example ─ Executive Dashboard

在本章中，您将了解示例性执行仪表板。同样，根据要求和偏好，此仪表板在不同公司之间可能会有所不同。

Key Metrics

执行仪表板通常关注业务绩效、收入、利润、新客户等等。因此，执行仪表板本质上显示 KPI。在这种情况下必要的视觉冲击是提供一目了然的结果，而不是太多细节，因为高管通常没有太多时间深入了解具体信息，除非绝对必要。

执行者可以是大公司中公司的负责人或特定部门的负责人。公司负责人可以是 CEO（首席执行官）或 MD（董事总经理）。执行者大多数情况下会对各部门的运营 KPI 和公司的整体绩效简介感兴趣。

Department-wise Operational KPIs

以下是部门及其运营 KPI 的一些示例 −

  1. Finance RevenueExpensesProfits

  2. Sales Region-wise performanceNew Customers

  3. Human Resources (HR) RecruitmentsAttrition

Excel Dashboard Structure

对于 KPI 的显示，大多数执行者仍然更喜欢仪表图而非目标图。在开始设计仪表板之前请确定偏好。

简单的 Excel 执行仪表板示例如下所示。

executive dashboard

Example - Project Management Dashboard

项目管理仪表板的目的是提供项目执行状态和要在一张快照中显示的突出项目功能。项目经理应使用此描绘的数据不仅用于项目监控，而且用于向高层管理人员和客户报告。

Key Metrics

项目管理中的关键指标如下 −

  1. Task completion status

  2. Risks status

  3. Issues status

  4. Project budget vs. actuals

Components for Project Overview

为了获得项目快照，以下主要组件将很有用 −

  1. 项目计划快照

  2. Tasks status by percentages

  3. 开放风险一览

Excel Dashboard Structure

示例 Excel 项目管理仪表板如下图所示。

project management

Example - Sales Management Dashboard

销售管理涉及按地区检查数据并按季度进行分析，以深入了解销售趋势和销售预测。这将有助于将销售业绩与竞争对手进行比较、评估销售团队、识别潜在的长处和短处以及规划未来。

Key Metrics

销售管理中涉及的关键指标如下 −

  1. 按地区和按月划分的总销售额

  2. 整个季度的销售趋势

  3. Sales forecasts

Components for Sales Management

要将上述指标表示在仪表板中，可以使用以下 Excel 功能 −

  1. 用于显示销售值和趋势（迷你图）的 Excel 表格。

  2. 带有簇状柱形图的销售额。

  3. 带有折线图和趋势线（线性）的销售趋势。

  4. 带有折线图和趋势线（线性预测）的销售预测。

Excel Dashboard Structure

示例销售管理仪表板如下所示 −

sales management

Example ─ Training Management Dashboard

培训管理通常有兴趣了解所花费的资金和培训覆盖范围，以便与竞争对手进行比较。此外，受训者提供的培训反馈将帮助管理层决定如何利用培训资源。

Key Metrics

培训管理中的关键指标如下 −

  1. Budget vs. Expenses.

  2. 培训时间 - 计划时间与实际时间。

  3. 培训覆盖范围 - 目标人数与实际培训人数。这可以表示为百分比。

  4. 培训反馈 – 对于进行的每一场培训，从受训人员处获取的平均反馈，以 1 - 5 等级标注（1 – 最低，5 – 最高）。

Components for Training Management Dashboard

您可以基于上述既定指标将以下 Excel 功能选择为仪表盘组件。

  1. 预算与开支 – 簇状条形图。

  2. 计划与实际培训时间 – 面积图。

  3. 培训覆盖率 – 作为与 100% 的目标相比的实际百分比的温度计图。

  4. 已进行培训的培训反馈 – 簇状柱形图。

Excel Dashboard Structure

示例培训管理 Excel 仪表盘如下所示 −

training

Example ─ Service Management / Support Dashboard

服务管理、支持或帮助台涉及接收服务单并尽快提供解决方案。因此，每天更新的仪表盘有助于提高服务管理，从而提升客户满意度。

Key Metrics

服务管理的关键指标如下 −

  1. 收到的单据数 – 按照支持人员划分的收到的单据数。

  2. 解决的单据数 – 按照支持人员划分的解决的单据数。

  3. 平均解决速度 – 按照支持人员划分 – 假定 8 小时工作。

  4. 解决百分比 – 按照支持人员划分的解决百分比。

  5. 收到的总单据数和解决的总单据数。

  6. Resolution %.

  7. 收到的平均满意度评分 – 按照支持人员划分的收到的平均满意度评分。

  8. Overall Satisfaction Score.

Components for Service Management Dashboard

可用于表示上述既定指标作为仪表盘组件的 Excel 功能如下 −

  1. 具有应用于 5 的条件格式的 1 到 5 的 Excel 表格。

  2. Bullet chart for 6.

  3. 7 的簇状条形图。

  4. Bullet chart for 8.

此外，您可以使用 Excel 函数 TODAY（）包括与仪表盘中的数据对应的日期。

Excel Dashboard Structure

一个样例服务管理仪表盘可能如下图所示——

support dashboard

Dashboards - More Example

仪表盘可以用来显示任何需要关注的结果。你在前几章见过的示例仅仅是仪表盘被用于的各种应用中的精选。此外，仪表盘组件和相同用途的仪表盘布局也可以根据用户偏好而有所不同。因此，没有标准的仪表盘格式。

在本章中，你将对仪表盘被用来的一些更广泛的领域有一个简要了解。你可以用自己的想象力为你所拥有且需要提供的数据创建一个仪表盘。

Olympics Dashboard

你可以拥有一个显示奥运会数据数据分析结果的仪表盘。以下是用 Excel 数据模型和 Excel Power View 从 35000 多行数据创建的一个样例仪表盘。

olympics

Tourism Dashboard

一个关于某个特定网站的访问人数的样例旅游仪表盘可以如下图所示。

tourism

Hospital Management Dashboard

一个医院管理仪表盘是业务仪表盘的一种形式，其详细信息的级别由特定经理决定。以下给出在医院中使用的一个样例。

hospital management

Restaurant Dashboard

一个在餐厅中使用的一个样例仪表盘如下图所示。

restaurant dashboard

Sports Dashboard

体育场馆是仪表盘最常被使用的地方。每项体育运动都会有一个实时仪表盘，显示正在进行比赛的必要统计数据。以下给出样例仪表盘。

sports dashboard