Excel Dashboards 简明教程

Excel Features to Create Dashboards

你可以使用各种功能在 Excel 中创建仪表板,这些功能有助于突出数据可视化,这是任何仪表板的主要特征。你可以使用条件格式显示数据表以突出显示好成绩和差成绩,可以总结图表和数据透视表中的数据,可以添加交互式控件,并且可以定义和管理 KPI 等。

在本章中,你将了解在创建仪表板时派上用场的最重要的 Excel 功能。这些功能有助于你获得仪表板元素,这些元素可以简化复杂数据并提供当前状态或实时性能的视觉效果。

Excel Tables

任何仪表板最重要的组成部分都是其 data 。数据可以来自单个数据源或多个数据源。数据可能有限,也可能跨越多行。

Excel 表非常适合将数据导入到工作簿中,在该工作簿中,你希望创建仪表板。有几种方法可以通过建立与各种数据源的连接来将数据导入 Excel。这样就可以在源数据更新时刷新工作簿中的数据。

你可以给 Excel 表命名,并使用这些名称在仪表板中引用数据。这比使用单元格引用来引用数据范围更容易。这些 Excel 表是包含原始数据的工作表。

你可以对数据分析进行总结,并用作仪表板一部分的 Excel 表中描绘相同的结论。

analysis summary

Sparklines

你可以在 Excel 表中使用迷你图来显示一段时间内的趋势。迷你图是你可以在单个单元格中放置的微型图表。你可以使用折线图、柱形图或胜败图来根据数据描绘趋势。

sparkline

Conditional Formatting

条件格式是突出显示表中数据的一项重要资产。你可以定义规则,通过这些规则你可以更改色标、数据条和/或图标集。你可以使用 Excel 定义的规则,也可以根据适用于你的数据的适用性创建自己的规则。

conditional color scale
conditional data bars
conditional icon set

你将在第 Conditional Formatting for Data Visualization 章学习这些条件格式技术。

Excel Charts

Excel 图表是仪表板最广泛使用的数据可视化组件。你可以让受众以惊人的方式查看数据模式、比较和趋势,任何大小的数据集,并添加颜色和样式。

如果使用 Excel 2013,Excel 具有多种内置图表类型,如折线图、条形图、柱形图、散点图、气泡图、饼图、甜甜圈图、面积图、股票图、曲面图和雷达图。

column chart
line chart
stacked line
pie chart
bar chart
area chart
scatter chart
bubble chart
stock chart
surface contour chart
radar chart

在章节中,您将了解如何有效地使用这些图表及其图表元素。

除了上面提到的图表类型,还有一些其他用处很广的图表类型,它们在展示某些数据类型时很实用。这些图表包括瀑布图、带状图、甘特图、温度计图、直方图、帕累托图、漏斗图、箱线图和华夫饼图。

gauge chart
histogram chart
waterfall chart

您将在章节 - 高级 Excel 仪表盘图表中了解这些图表。

Excel Camera

创建图表后,您需要将它们放置在仪表盘中。如果您想使仪表盘具有动态性,即在源数据每次发生变化时刷新数据(大多数仪表盘都是这种情况),您需要在仪表盘中的图表与后端数据之间提供一个界面。您可以使用 Excel 的相机功能实现这一点。

Excel PivotTables

当您有较大的数据集并且您想以动态方式总结结果,从而显示分析结果的各个方面时,Excel 数据透视表可以方便地包含在您的仪表盘中。您可以使用 Excel 表格或数据模型中功能更强大的数据表来创建数据透视表。

这两种方法之间的主要区别在于:

Excel Tables

Data Tables

只能使用一个表格中的数据来创建数据透视表。

可以使用来自多个表格的数据来创建数据透视表,并定义表格之间的关系。

当表格中的行数增加时,内存处理和存储不会得到优化。

可以处理具有数千行数据的超大数据集,同时优化内存并减少文件大小。

如果您尝试使用多个 Excel 表格创建数据透视表,系统将提示您创建关系,并且与该关系相关的表格将被添加到数据模型中。

pivot table

您将在章节 - 中了解数据透视表。

如果您的工作簿的数据模型中有数据,您可以创建跨多个数据表格的数据的 Power Pivot 表格和 Power Pivot 图表。

power pivot

您将在章节 - 中了解这些内容。

Dynamic Dashboard Elements with Interactive Controls

您可以使用滚动条、单选按钮、复选框和动态标签等易于使用的控件让仪表盘元素变得交互式。您将在章节 - 中了解有关这些内容的更多信息。

Scrollbars

scroll bar

Radio Buttons

radio button

Checkboxes

checkboxes

Excel Power PivotTables and Power PivotCharts

Excel Power 透视表和 Power 透视图表通过在工作簿中构建内存优化的数据模型,有助于汇总来自多个资源的数据。数据模型中的数据表格可以运行数千个动态数据,从而可以毫不费力且快速地进行汇总。

您将在章节 - Excel Power 透视表和 Power 透视图表仪表盘中了解如何在仪表盘中使用 Power 透视表和 Power 透视图表。

Excel Data Model

data model

Excel Power PivotTable and Power PivotChart

pivot table chart

Excel Power View Reports

Excel Power View 报表提供了对大型数据集的交互式数据可视化,展现了数据模型的强大功能和动态 Power View 可视化的交互性。

您将在章节 - Excel Power View 仪表盘报表中了解如何使用 Power View 作为仪表盘画布。

Power View Report

view report

Key Performance Indicators (KPIs)

关键绩效指标(KPI)是许多仪表盘中不可或缺的一部分。你可以在 Excel 中创建和管理 KPI。你将在章节中学习关于 KPI 的知识 - Key Performance Indicators in Excel Dashboards

Key Performance Indicators

key performance