Excel Dashboards 简明教程

Key Performance Indicators

关键绩效指标（KPI）是对已实现目标/目标/业务目标的定量衡量。在仪表板中，KPI 必然有一个位置来直观地显示个人/部门/组织目前所在的位置，与它应该在哪里的位置进行比较。

KPI 的示例包括以下内容 -

  1. 组织的销售部门可以使用 KPI 来衡量月度总利润相对于预测的总利润。

  2. 会计部门可以衡量月度支出相对于收入来评估成本。

  3. 人力资源部门可以衡量每季度的员工流失率。

  4. 商界专业人士经常使用汇编在业务记分卡中的 KPI 来快速准确地获取业务成功的历史概览或识别趋势。

仪表板可以公开或选择性地一直展示受监控的 KPI，因此被选作最佳的监控和报告工具。

Components of a KPI

KPI 主要包含三个组成部分——

  1. Base Value

  2. Target Value / Goal

  3. Status

虽然人们会对状态感兴趣，但基准值和目标值同样重要，因为 KPI 并不是一成不变的，而会随着时间的推移而变化。

在 Excel 中，基准值、目标值和状态的定义见以下部分。

Base Value

基准值由一个运算字段定义，运算结果为一个值。所述运算字段表示表中所在行中该项目的当前值。例如，销售总额、给定时期的利润等。

Target Value

目标值（或目标）由一个运算字段定义，运算结果为一个值，或者由一个绝对值定义。这是用于评估当前值的参照值。目标值可能是以下内容之一——

  1. 一个固定数字，是所有行都应达到的目标。例如，对所有销售人员的销售目标。

  2. 一个运算字段，针对每一行都有一个不同的目标。例如，预算（运算字段），组织中的部门划分。

Status Thresholds and Status

状态是值的视觉指标。Excel 提供了多种方法来显示状态，相对于目标值。

  1. 可以使用项目符号图表来显示 KPI。可以使用一列的阴影区域来说明状态阈值，并使用叠加在状态阈值上的另一列来表示状态。

  2. 还可以在 Power View 中定义和显示 KPI。

Defining KPIs in Excel

要定义 KPI，需要准备好以下内容——

  1. Base Value

  2. Target Value

  3. 状态阈值（例如，差、好、优秀）

例如，要定义一个 KPI 来监控销售业绩，需要执行以下操作——

  1. 确定包含销售总额运算值的那个或那些单元格。这是基准值。

  2. 定义可以是绝对或可变的目标值。

  3. 定义状态阈值，帮助您可视化状态。

Visualizing KPIs with Bullet Charts

你可以使用目标图可视化 KPI，其中将清晰描绘以下内容：

  1. The Target

  2. Status Thresholds

  3. The Value (Status)

visualizing bullet chart

Visualizing KPIs with Power View

你可以使用图标可视化在 Power View 中定义的 KPI。

visualizing power view

您还可以使用可包含在仪表板中的 KPI 在 Power View 中生成美观的报表。

sales performance

正如您所观察到的，在 Power View 中，您可以按如下方式描绘结果 −

  1. 使用图标对 KPI 状态进行表格可视化。

  2. 100% 堆积条形图可视化描述相对于目标实现的百分比。您还可以注意到，它清晰比较了所有销售人员的绩效。

  3. 卡片可视化描述销售人员的 KPI 状态以及他们所属的区域。您可以交互式滚动小块，来显示不同区域的结果，还可以按区域评估绩效。