Excel Dashboards 简明教程

Stephen Few 将仪表盘定义为“在单个电脑屏幕上完全展示的、实现一个或多个目标所需的各类重要信息的视觉显示形式，这样，便能够一目了然地对其进行监控”。

从当前意义来看，仪表盘可以定义为一个数据可视化工具，它显示当前指标状态和关键绩效指标 (KPI)，简化复杂数据集，以便用户能够一目了然地识别当前表现。

仪表盘在一块屏幕上合并并排列数字和指标。可以为一个特定角色量身定制仪表盘并显示一个部门或整个组织的指标。

仪表盘可以为一次性查看而静态显示，也可以动态显示屏幕后面数据变更的合并结果。还可以使仪表盘具有交互性，从而在一块屏幕上显示大数据的各个细分。

仪表盘的核心在于监控所需的关键指标。因此，根据仪表盘是用于整个组织还是用于销售、财务、人力资源、生产等部门，需要显示的关键指标也会有所不同。

此外，仪表盘的关键指标还取决于接收者（受众）的角色。例如，高管（CEO、CIO 等）、运营经理、销售主管、销售经理等。这是由于仪表盘的主要目标是实现数据可视化，以便制定决策。

仪表盘的成功通常取决于所选择用于监控的指标。例如，关键绩效指标、平衡记分卡和销售业绩数字可能是适合业务仪表盘的内容。

仪表盘允许管理者监控组织中各个部门的贡献。为了监控组织的整体绩效，仪表盘允许您从组织的每个部门获取和报告特定数据点，提供了当前绩效的快照以及与之前绩效的对比。

仪表盘的好处包括以下内容−

仪表盘可根据其效用分类如下−

仪表盘所需的数据取决于其类别。数据的前提是它应当与该类别相关、无错误、最新，且在需要时应当是实时的。数据可能来自各种不同的来源和格式（电子表格、文本文件、网页、组织数据库等）。

仪表盘上显示的结果必须真实、正确且恰当。这一点至关重要，因为仪表盘上的信息将导致决策、操作和/或推论。因此，除了显示的数据外，所选的显示媒体同样重要，因为它不应在数据描述中产生错误的印象。重点应放在能够明确展示结论的数据可视化的能力上。

正如本章前面所讨论的，数据仓库和联机分析处理 (OLAP) 使得能够使用实时数据即时刷新动态仪表盘。它还使得设计仪表盘的人员可以独立于组织的 IT 部门获取数据。

因此，仪表盘已成为从高级管理人员到普通用户的首选媒体。

任何仪表板最重要的组成部分都是其 data 。数据可以来自单个数据源或多个数据源。数据可能有限，也可能跨越多行。

Excel 表非常适合将数据导入到工作簿中，在该工作簿中，你希望创建仪表板。有几种方法可以通过建立与各种数据源的连接来将数据导入 Excel。这样就可以在源数据更新时刷新工作簿中的数据。

你可以给 Excel 表命名，并使用这些名称在仪表板中引用数据。这比使用单元格引用来引用数据范围更容易。这些 Excel 表是包含原始数据的工作表。

你可以对数据分析进行总结，并用作仪表板一部分的 Excel 表中描绘相同的结论。

你可以在 Excel 表中使用迷你图来显示一段时间内的趋势。迷你图是你可以在单个单元格中放置的微型图表。你可以使用折线图、柱形图或胜败图来根据数据描绘趋势。

条件格式是突出显示表中数据的一项重要资产。你可以定义规则，通过这些规则你可以更改色标、数据条和/或图标集。你可以使用 Excel 定义的规则，也可以根据适用于你的数据的适用性创建自己的规则。

你将在第 Conditional Formatting for Data Visualization 章学习这些条件格式技术。

Excel 图表是仪表板最广泛使用的数据可视化组件。你可以让受众以惊人的方式查看数据模式、比较和趋势，任何大小的数据集，并添加颜色和样式。

如果使用 Excel 2013，Excel 具有多种内置图表类型，如折线图、条形图、柱形图、散点图、气泡图、饼图、甜甜圈图、面积图、股票图、曲面图和雷达图。

在章节中，您将了解如何有效地使用这些图表及其图表元素。

除了上面提到的图表类型，还有一些其他用处很广的图表类型，它们在展示某些数据类型时很实用。这些图表包括瀑布图、带状图、甘特图、温度计图、直方图、帕累托图、漏斗图、箱线图和华夫饼图。

您将在章节 - 高级 Excel 仪表盘图表中了解这些图表。

创建图表后，您需要将它们放置在仪表盘中。如果您想使仪表盘具有动态性，即在源数据每次发生变化时刷新数据（大多数仪表盘都是这种情况），您需要在仪表盘中的图表与后端数据之间提供一个界面。您可以使用 Excel 的相机功能实现这一点。

当您有较大的数据集并且您想以动态方式总结结果，从而显示分析结果的各个方面时，Excel 数据透视表可以方便地包含在您的仪表盘中。您可以使用 Excel 表格或数据模型中功能更强大的数据表来创建数据透视表。

这两种方法之间的主要区别在于：

如果您尝试使用多个 Excel 表格创建数据透视表，系统将提示您创建关系，并且与该关系相关的表格将被添加到数据模型中。

您将在章节 - 中了解数据透视表。

如果您的工作簿的数据模型中有数据，您可以创建跨多个数据表格的数据的 Power Pivot 表格和 Power Pivot 图表。

您将在章节 - 中了解这些内容。

您可以使用滚动条、单选按钮、复选框和动态标签等易于使用的控件让仪表盘元素变得交互式。您将在章节 - 中了解有关这些内容的更多信息。

Excel Power 透视表和 Power 透视图表通过在工作簿中构建内存优化的数据模型，有助于汇总来自多个资源的数据。数据模型中的数据表格可以运行数千个动态数据，从而可以毫不费力且快速地进行汇总。

您将在章节 - Excel Power 透视表和 Power 透视图表仪表盘中了解如何在仪表盘中使用 Power 透视表和 Power 透视图表。

Excel Power View 报表提供了对大型数据集的交互式数据可视化，展现了数据模型的强大功能和动态 Power View 可视化的交互性。

您将在章节 - Excel Power View 仪表盘报表中了解如何使用 Power View 作为仪表盘画布。

关键绩效指标（KPI）是许多仪表盘中不可或缺的一部分。你可以在 Excel 中创建和管理 KPI。你将在章节中学习关于 KPI 的知识 - Key Performance Indicators in Excel Dashboards 。

如果你选择使用 Excel 来创建仪表盘，请尝试使用 Excel 表格，如果它们满足目标。对于条件格式和迷你图，Excel 表格是用于仪表盘的最佳且最简单的选择。

在 Excel 中，你可以使用条件格式进行数据可视化。例如，在包含过去季度按地区划分的销售数字的表格中，你可以突出显示排名前 5% 的值。

你可以通过指定规则来指定任意数量的格式条件。你可以从突出显示单元格规则或顶部/底部规则中选择与你的条件匹配的 Excel 内置规则。你还可以定义自己的规则。

你可以选择适合你的数据可视化的格式选项 - 数据条、颜色刻度或图标集。

在本章中，你将学习条件格式规则、格式选项，以及添加/管理规则。

你可以使用突出显示单元格规则为包含满足以下任何条件的数据的单元格分配格式 -

考虑你想要展示的以下结果摘要 -

假设你要突出显示大于 1000000 的总金额值。

将出现大于对话框。

正如你所看到的，满足指定条件的值将以指定格式突出显示。

你可以使用顶部/底部规则对满足下列任何标准的值分配格式 -

假如你想突出列出前 5% 的总量值。

将出现最前十百分比对话框。

你可以使用彩色的数据条来查看相对其他值的值。数据条的长度代表值。更长的条代表更高的值，更短的条代表更低的值。你既可以使用单色数据条，也可以使用渐变数据条。

列中的值将以蓝色渐变填充条突出显示，显示小值、中间值和大值。

列中的值将根据条形高度以橙色条突出显示，显示小值、中间值和大值。

假设您希望突出显示销售额与既定销售目标（例如 800000）的比较情况。

数据条将从每个单元格的中间开始，针对负值向左延伸，针对正值向右延伸。

您可能注意到，延伸到右侧的条形为绿色，表示正值；延伸到左侧的条形为红色，表示负值。

可以使用颜色刻度查看单元格中的值与列中其他单元格中的值的相对关系。颜色指示每个单元格值在这个范围中的位置。可以使用 3 色刻度或 2 色刻度。

与突出显示单元格规则一样，颜色刻度使用单元格阴影来显示单元格值中的差异。您可以在预览中观察到，对于此数据集而言，阴影差异并不明显。

将出现新建格式规则对话框。

单击确定按钮。

您可以看到，使用定义的颜色刻度，该值具有明显不同的阴影，描述了数据范围。

可以使用图标集来显示数值差异。在 Excel 中，您有一系列图标集 -

您可能注意到，一个图标集包含 3 到 5 个符号。您可以定义条件，将图标与单元格范围中的值相关联。例如，对于较小的数字，使用一个红色的向下箭头；对于较大的数字，使用一个绿色的向上箭头；对于中间值，使用一个黄色的水平箭头。

选择列中会基于值显示彩色箭头。

你可以定义自己的规则，并格式化满足特定条件的一系列单元格。

将出现新建格式规则对话框。

如果预览没问题，单击“确定”。满足公式的数据集中值将使用你选择的格式突出显示。

可以使用“条件格式规则管理器”对话框管理条件格式规则。

单击“主页”选项卡中“样式”组中的 Conditional Formatting 。在下拉列表中，单击“管理规则”。

将出现“条件格式规则管理器”对话框。你可以查看所有现有规则。可以添加新规则、删除规则，或编辑规则以修改它。

如果您拥有 Excel 2013，您可以找到以下主要图表类型 −

要在仪表盘中通过图表显示数据，首先要确定该图表的目的。一旦清楚地了解您要通过图表表示什么，您就可以选择最能描述您的信息的图表类型。

以下是选择图表类型的一些建议 −

在 Excel 中，你可以创建一个具有图表类型的图表，并稍后随时轻松修改它。

迷你图是放置在单个单元格中的微型图表，每个单元格都代表你选择中的一行数据。它们提供了一种查看趋势的快速方法。在 Excel 中，你可以有折线图迷你图、柱状迷你图或盈亏迷你图。

你可以使用快速分析工具快速将迷你图添加到你的表格中。

快速分析工具按钮 出现你所选数据的右下角。

盈亏图不适用于此数据。考虑以下数据以了解盈亏图的外观。

如果数据范围差异很大，你可以使用组合图将两种或更多种图表类型结合起来来比较不同类别的值。通过次要轴来描绘其他数据范围，将使图表更容易读取和快速掌握信息。

你可以使用图表右上角出现的三个按钮 、 和 快速微调图表。

您可以设置美观且有意义的数据标签。

您可以根据数据点将数据标签放置在任何位置。

您可以使用各种选项（包括效果）设置数据标签的格式。

您可以将数据标签更改为任何形状。

数据标签可以具有不同的尺寸，您可以调整每个数据标签的大小，以便其中的文本可见。

您可以包括数据点中的文本或其他任何文本，以使任何数据标签可以刷新，从而使其动态。

您可以使用引导线将数据标签连接到其数据点。

您可以通过移动数据标签将具有引导线的数据标签放置在距数据点的任何距离处。

您可以设置引导线的格式以使其醒目。

您可以选择以下任何选项，以根据数据和要突出显示的内容在图表上显示数据标签。

即使切换到不同类型的图表，数据标签仍会保留在原处，但是在设置任何图表元素（包括数据标签）的格式之前，请先确定图表类型。

您可以使用趋势线在图表中描述结果的预测。

您可以在图表中插入不同类型的形状，插入形状后，可以使用“编辑文本”向其中添加文本，可以使用“更改形状”和/或“编辑点”对形状进行编辑。

您可以更改形状的样式、选择形状填充颜色、格式化形状轮廓并为形状添加视觉效果。

在 3D 柱形图中，默认情况下，您会有一个个框。

为了使您的图表在仪表板中更醒目，可以选择其他 3D 柱形形状，例如圆柱体、圆锥体、棱锥体等。您可以在“格式化数据系列”窗格中选择这些形状。

您可以通过使用图片来代替柱形图，从而使您的数据演示更加突出。

任何仪表板的一个特性是仪表板中的每个组件尽可能紧凑。假设您的结果如下所示：

如果您能使用滚动条（如下所示）显示此表，将更容易浏览数据。

您还可以在带有滚动条的条形图中设置动态目标线。随着您向上或向下移动滚动条，目标线也会上下移动，并且那些穿过目标线的条形图将被突出显示。

在以下部分中，您将了解如何创建滚动条以及如何创建链接到滚动条的动态目标线。您还将了解如何在滚动条中显示动态标签。

要为表格创建一个滚动条，请首先将列的标题复制到工作表上一个空白区域，如下所示。

出现“格式化控件”对话框。

您可以复制动态可滚动数据表，将其放到您的仪表板中了。

如您所见，- 滚动条单元格链接中的单元格值发生变化，并且数据表中的数据以此值为依据进行了复制。一次，会显示 12 行数据。

显示数据的最后 12 行，因为当前值是 36（如单元格 O2 中所示），而 36 是您在“格式化控件”对话框中设置的最大值。

您可以根据您的要求，更改动态数据表的相对位置、更改一次要显示的行数、滚动条的单元格链接等。如您在上面看到的那样，您需要在“格式化控件”对话框中，对这些内容进行设置。

假设您想要显示过去 6 个月内的销售区域。您还设定了每个月的目标。

您可以执行以下操作：

单选按钮通常用于从给定选项集中的某一选项中进行选择。它始终由一个小圆圈表示，在选择时该圆圈中会有一点。当您拥有一组单选按钮时，您只能选择其中一个。

在 Excel 中，单选按钮称为选项按钮。

您可以在图表中使用 Excel 选项按钮来选择读者希望查看的数据细节。例如，在上一个部分中的示例中，您创建了一个滚动条，以根据月份获得具有目标值的目标动态线。您可以使用选项按钮选择月份及目标值，并根据目标值建立目标线。以下是步骤：

步骤 1 和 2 与前一个案例中相同。在完成第二步后，您将具有以下图表。

复选框通常用于从给定的一组选项中选择一个或多个选项。复选框总是由小方块描绘，选中时会有一个打勾标记。当您有一组复选框时，可以选择任意数量的复选框。例如，

您可以在图表中使用 Excel 复选框来选择读者希望查看的数据详情。例如，在上一个部分的示例中，您创建了一个柱状图，该柱状图显示了 4 个区域（东部、北部、南部和西部）的数据。您可以使用复选框来选择要显示其数据的区域。一次可以选择任意数量的区域。

您可以从上一个部分的最后一步开始 -

如你所见，当你复制一个复选框时，关联的单元格对于所复制的复选框来说保持不变。但是，由于复选框可以进行多选，你需要让关联的单元格不同。

下一步是在图表中仅显示所选区域的数据。

此图表显示了所选区域中大于所选月份设置的目标值的数据。

以下高级 Excel 图形类型将方便你包含在仪表板中：-

假设您必须在仪表板上按季度显示销售团队的绩效。数据可以如下所示。

您可以使用子弹图将此信息显示在仪表板上，如下所示−

如您所见，它占用的空间较小，但传达了大量信息。

假设您必须显示东部、北部、南部和西部各地区的利润百分比。

您可以像下面显示的那样，使用华夫饼图在仪表板上着重显示此信息。

此显示不仅描述了值，还提供了良好的比较。

您可以创建数据透视表，方法是从数据范围或 Excel 表中创建。在这两种情况下，数据的首行应包含列标题。

您可以从一个空数据透视表开始，并从头开始构建它，或使用 Excel 推荐的数据透视表命令预览适合您数据的可能自定义数据透视表，并选择一个适合您目的的数据透视表。在任何一种情况下，您都可以立即修改数据透视表，以深入了解手头数据的不同方面。

考虑以下包含每个销售人员在每个地区和 1 月、2 月和 3 月的销售数据的数据范围 −

要从这个数据范围创建数据透视表，请执行以下操作 −

将出现创建数据透视表对话框。

正如您在创建数据透视表对话框中所观察到的，在选择要分析的数据下，您可以从当前工作簿中选择表或范围，或使用外部数据源。因此，您可以使用相同的步骤，通过范围或表来创建数据透视表表单。

您还可以看到您可以通过将此数据范围添加到数据模型来选择分析多个表格。数据模型是 Excel Power Pivot 数据库。

如您所见，数据透视表字段列表显示在工作表的右侧，其中包含数据范围中各列的标题名称。此外，在功能区上，会出现数据透视表工具 - 分析和设计。

您需要根据要显示的数据选择数据透视表字段。通过将字段放置在适当的区域，您可以获得数据所需的布局。例如，要按销售人员按月份对订单金额进行汇总 − 一月、二月和三月，您可以执行以下操作 −

您的数据透视表已准备就绪。您只需将字段拖过各区域即可更改数据透视表的布局。您可以在数据透视表字段列表中选择/取消选择字段以选择要显示的数据。

如果您需要关注数据透视表数据的一个子集，则可以基于一个或多个字段值的子集对数据透视表中的数据进行筛选。例如，在上述示例中，您可以基于范围字段筛选数据，以便仅显示所选区域的数据。

有几种方法可以在数据透视表中筛选数据 −

您将在本部分了解报表筛选器的使用，并在下一部分了解切片器的使用。有关其他筛选选项，请参阅 Excel 数据透视表教程。

您可以为某个字段分配筛选器，以便您可以根据该字段的值动态更改数据透视表。

带有“区域”标签的“筛选器”将显示在数据透视表上方（如果您在数据透视表上方没有留空行，则数据透视表将被下移以腾出筛选器的空间）。

您可以观察到，

将显示带有区域字段值的列表。

您可以观察到，在区域筛选器旁边单元格中显示了（多个单位），表示您选择了多个值。但是，从显示的报告中，并不知道有多少个值和/或哪些值。在这种情况下，使用切片器会是一个更好的筛选选项。

使用切片器筛选有许多优势 −

为了了解切片器的用法，考虑以下数据透视表。

假设你想要根据区域和月份字段过滤数据透视表。

插入切片器对话框出现。它包含了数据中的所有字段。

正如你所看到的，每个切片器都具有其所代表的字段的所有值，这些值以按钮的形式显示。默认情况下，字段的所有值都被选中，因此所有按钮都被高亮显示。

假设你只想为南方和西方区域以及二月和三月显示数据透视表。

要从过滤中添加/删除字段的值，请按住 Ctrl 键并单击各个切片器中的那些按钮。

您可以将 Power Pivot 用于以下用途−

Power 透视表在布局上类似于透视表，具有以下不同之处−

假设数据模型中有两个数据表格——“销售人员”和“销售额”。要从这两个数据表格创建 Power PivotTable，请执行以下操作：

将出现“创建数据透视表”对话框。单击“新建工作表”。

单击“确定”按钮。Excel 窗口中会创建新工作表，并会显示一个空 Power PivotTable。

正如你所看到的，Power PivotTable 的布局与此数据透视表类似。

数据透视表字段列表会显示在工作表的右侧。在此处，你会发现与数据透视表之间存在的某些差异。Power PivotTable 字段列表有两个选项卡——“活动”和“全部”，这两个选项卡显示在标题下方且位于字段列表上方。“全部”选项卡被高亮显示。“全部”选项卡显示数据模型中的所有数据表格，而“活动”选项卡显示为当前 Power PivotTable 选择的所有数据表格。

将显示出带有多选框的相应字段。

字段“销售人员”显示在 Power PivotTable 中，并且表格“销售人员”显示在“活动”选项卡下。

销售和销售人员这两个表均显示在“活动”选项卡下。

可以通过动态方式修改 Power PivotTable 以浏览和报告数据。

Power PivotChart 是基于数据模型并在 Power Pivot 窗口中创建的透视表。虽然它具有一些与 Excel 透视表相似的功能，但其他功能使它变得更加强大。

假设你要基于以下数据模型创建 Power PivotChart。

“创建透视表”对话框随即出现。单击“新建工作表”。

如你所见，数据模型中的所有表格会显示在“透视表字段”列表中。

透视表中将出现两个轴字段按钮，分别对应于两个选定字段。这些是轴字段按钮。字段按钮用于筛选透视表中显示的数据。

正如您所看到的，工作表中出现以下内容：

您可以移除图例和值字段按钮，以便让透视图表看起来更简洁。

图表上的值字段按钮将被隐藏。

请注意，字段按钮和/或图例的显示取决于透视图表的内容。您需要决定要显示的内容。

与动态数据透视表一样，动态数据透视图表字段列表也包含两个选项卡：活动和全部。此外，还有 4 个区域：

正如您所看到的，图例中填充了 ∑ 值。此外，字段按钮被添加到透视图表中，以便于过滤显示的数据。您可以单击字段按钮上的箭头，选择/取消选择要在动态数据透视图表中显示的值。

动态数据透视图为您提供了动态数据透视表和动态数据透视图的不同组合，以便探索数据、可视化数据和报告数据。

考虑我们在动态数据透视图中用于图示的以下数据模型：

您可以在动态数据透视图中使用以下表和图表组合。

图表和数据透视表（垂直）——您可以在同一工作表的垂直方向上创建一个 Power PivotChart 和一个 Power PivotTable。

单击 Power Pivot 窗口中功能区的“数据透视表”时出现的下拉列表中提供了这些组合和其他一些组合。

您可以在 Power Pivot 中使用层次结构进行计算，以及进行嵌套数据向上钻取和向下钻取。

考虑此章节中插图的以下数据模型。

您可以在数据模型的图表视图中创建层次结构，但只能基于一个数据表。

将使用三个选定字段作为子级的层次结构字段创建。

可以使用在数据模型中创建的层次结构创建 Power PivotTable。

如您所见，在“数据透视表字段”列表中，EventHierarchy 显示为 Medal 表中的字段。Medal 表中的其他字段已折叠，并以“更多字段”显示。

将显示 EventHierarchy 下的字段。Medal 表中的所有字段将显示在“更多字段”下。

按如下方式将字段添加到 Power PivotTable——

如你所见，Power透视表中的Sport字段值前面带有+符号。显示了每个体育项目的奖牌数。

如你所见，给了Event的奖牌数，它在父级DisciplineID处相加，而它又进一步在父级Sport处相加。

你可以使用Power透视表中的层次结构创建计算。例如，在EventsHierarchy中，你可以将子级处的奖牌数以父级处奖牌数的百分比的形式显示，如下所示：

将出现Value Field Settings对话框。

如你所见，子级显示为Parent Totals的百分比。你可以通过对父级的子级的百分比值求和来验证这一点。和为100%。

你可以使用Quick Explore tool快速浏览Power透视表中层次结构中的级别。

EXPLORE框带有Drill Up选项。这是因为从Event只能向上钻取，因为它下面没有子级。

EXPLORE框出现，显示Drill Up和Drill Down选项。这是因为从Discipline可以向上钻取至Sport或向下钻取至Event级别。

这样，您可以快速地在 Power PivotTable 中上下移动层级。

您可以插入切片器，并在 Power PivotTable 和 Power PivotChart 中共享它们。

将显示“插入切片器”对话框。

会显示两个切片器——NOC_CountryRegion 和 Sport。

Power PivotTable 将被筛选到选定的值。

正如您所看到的，Power PivotChart 未被筛选。要使用相同的筛选器筛选 Power PivotChart，您可以使用与 Power PivotTable 中所用相同的切片器。

将显示 NOC_CountryRegion 切片器的“Report Connections”对话框。

正如您所看到的，工作簿中的所有 Power PivotTable 和 Power PivotChart 都会列在该对话框中。

Power PivotChart 也将过滤为在两个切片器中所选的值。

接下来，可以在 Power PivotChart 和 Power PivotTable 中添加更多详细信息。

您可以使用 Power PivotTables 和 Power PivotCharts 创建美学报告，并将它们包含在仪表板中。如您在前一部分所见，可以使用报表布局选项来选择报表的外观。例如，通过选择 - 显示为大纲形式和显示带状行选项，您将获得如下所示的报表。

正如您所看到的，字段名称显示在行标签和列标签的位置，而报表看起来不言自明。

您可以在选择窗格中选择要在最终报表中显示的对象。例如，如果您不想显示已创建且使用的切片器，则可以通过在选择窗格中取消选中来隐藏它们。

Power View 提供了多种类型的数据可视化：

与 Excel 图表不同，Power View 可视化非常强大，因为它们可以作为组合进行显示，每个组合都描述和/或突出显示显著的结果。

例如，您可以在 Power View 中拥有三个可视化：

假设您单击上述 Power View 中的饼形切片。您将观察到以下内容：

该功能可帮助您让受众查看大型数据集中的结果，以探索重要的数据点。

您可以在 Power View 中使用通用切片器，以筛选 Power View 中所有可视化对象显示的数据。

例如，在以下 Power View 中，您有 2 个可视化对象 −

假设您有两个切片器——一个用于性别，一个用于季节，则这两个图表中的数据都将被筛选到切片器中选定的字段。

在 Power View 中，磁贴可帮助您选取一个字段的数据点，并查看相应的值。磁贴可用于表格、矩阵、卡片、叠放条形图和地图可视化对象中。

您可以制作美观的 Power View 报表，并将其包含在您的信息中心中。

这可以通过选择一个合适的背景，选择字体、字体大小、颜色标度等等来实现。

KPI 主要包含三个组成部分——

虽然人们会对状态感兴趣，但基准值和目标值同样重要，因为 KPI 并不是一成不变的，而会随着时间的推移而变化。

在 Excel 中，基准值、目标值和状态的定义见以下部分。

基准值由一个运算字段定义，运算结果为一个值。所述运算字段表示表中所在行中该项目的当前值。例如，销售总额、给定时期的利润等。

目标值（或目标）由一个运算字段定义，运算结果为一个值，或者由一个绝对值定义。这是用于评估当前值的参照值。目标值可能是以下内容之一——

状态是值的视觉指标。Excel 提供了多种方法来显示状态，相对于目标值。

要定义 KPI，需要准备好以下内容——

例如，要定义一个 KPI 来监控销售业绩，需要执行以下操作——

你可以使用目标图可视化 KPI，其中将清晰描绘以下内容：

你可以使用图标可视化在 Power View 中定义的 KPI。

您还可以使用可包含在仪表板中的 KPI 在 Power View 中生成美观的报表。

正如您所观察到的，在 Power View 中，您可以按如下方式描绘结果 −

构建仪表板的第一步是初始准备。花些时间了解以下内容 -

一旦获得这些问题的答案，就确定您需要和不需要的 Excel 功能。这是因为您的目标和专长是生成适合目的的有效仪表盘。

接下来，识别仪表盘的组件。这些可以是文本、表格、图表、交互式控件等。使用这些组件确定仪表盘布局。

在 PowerPoint 幻灯片上模拟您的 Excel 仪表盘。为每个组件绘制框以了解布局，并添加您想要包含的组件的快速草图。您还可以在一张纸上进行此操作。在您开始处理实际仪表盘之前，从管理层和/或主要受众获得此模型的批准。这将节省返工时间。但是，随着仪表盘的使用和您收到反馈，您很可能需要对仪表盘进行一些更改。但是，经过批准的仪表盘模型是您工作的良好开端。

在 Excel 中构建仪表盘之前，您需要组织数据源。在 Excel 中，可以通过多种方式实现这一点 −

您可以定期将数据导入工作簿，也可以建立数据连接以刷新数据，因为它得到更新，这取决于仪表盘是静态的还是动态的。

一旦您组织好数据，您需要构建您的工作簿。在工作簿中插入两到三个工作表 − 一个工作表用于您的仪表盘，一到两个工作表用于数据（数据或数据透视表/数据透视图或 Power View 报告，您可以隐藏它们）。这将帮助您组织和维护 Excel 工作簿。

基于您拥有的选择，即您对“初始准备”步骤中的问题的答案，为 Excel 仪表盘准备数据。数据可以是以下任何一项 −

您已经了解了仪表盘中可以使用各种 Excel 功能。基于您对仪表盘的要求，为仪表盘组件选择以下任何 Excel 功能。

选择仪表盘组件将帮助您调整到您批准的仪表盘模型布局。

识别静态和动态组件以及要对 slicer 分组的组件（如果有）。

识别需要立即注意的仪表板部分，例如 % 已完成或当前状态。你可以为这些部分使用较大的字体、有冲击力的字体和字体颜色。

决定在仪表板中要加入多少颜色。可以根据仪表板受众来决定。如果仪表板是为高管和/或经理准备的，请选择能影响显示结果可视化的颜色。你可以添加仪表板背景颜色，使仪表板组件突出显示。你可以对相似的图表或相关结果使用相同的颜色代码。你也可以使用条件格式。

精心挑选仪表板部分进行突出显示，使仪表板发挥作用。

这是创建 Excel 仪表板的关键且最后一步。此步骤包括利用 Excel 照相机高效地组装仪表板组件。你将在下一节中学习如何使用 Excel 照相机。

仪表板组件组装完毕后，给它进行最后润色 −

在接下来的一些章节中，你将学习如何根据一些示例使用这些步骤来创建仪表板。除了某些共性之外，仪表板并没有通用的规则或布局。一切都取决于你的要求。你的目标是制作一个有效的仪表板。

Excel 照相机可以帮助你从工作表中截取快照，然后将它们放到不同的工作表中。例如，你可以在工作表上截取一个具有条件格式的表格，然后把它放到你的仪表板中。每当数据得到更新，仪表板将刷新以显示更改后的数据。

你可以按以下步骤将 Excel 照相机作为快速访问栏的一部分：

“Excel 选项”对话框出现。

你可以按以下步骤使用 Excel 照相机 −

单元格范围将显示虚线边框。

捕获区域出现在该点上。

无论何时你对原始数据进行更改，该更改都将反映在仪表盘中。

你可以在仪表盘上加入日期或日期与时间戳，以显示数据上一次更新的时间。你可以使用 Excel 函数 TODAY() 和 NOW()。

若要加入日期戳，请输入 =TODAY()，在此单元格中你在数据工作表上放置日期戳。

无论何时工作簿更新，都将显示当前日期。

仪表盘上的日期将会反映工作簿上一次更新的日期。

你可以使用 NOW() 函数在仪表盘上加入日期和时间戳，方法类似。

日期和时间戳将加入仪表盘中，且会反映工作簿上一次更新的日期和时间。

你需要测试仪表盘以确保它准确地显示数据。

您可能需要进行一些试运行以确保您的仪表盘符合您的要求。

下一步是让样本受众评估仪表盘，尤其是那些批准您的模型仪表盘的受众。由于他们将使用仪表盘，因此他们无疑会对仪表盘的使用和有效性提供意见。此反馈有助于您确保仪表盘的有效性。不要犹豫，征求反馈。

一旦获得反馈，就对反馈进行增强，如有必要，进行必要的更改。您的 Excel 仪表盘已准备就绪。

您需要向目标受众提供 Excel 仪表盘。您可以通过多种方式进行此操作。

如果 Excel 仪表盘是静态的，您可以通过邮件发送它，但如果是动态的或具有交互式控件，则它应该具有与后端数据的连接，因此需要在线共享。

您可以使用以下任何一种选项在线共享 Excel 仪表盘−

您还可以将 Excel 工作簿文件另存为 Acrobat Reader 文件 (.pdf) 并将其发布到 Web。但同样，此选项仅适用于静态仪表盘。

要使 Excel 仪表盘有效，您需要做某些事情并避免做另一些事情。以下是制作出色的 Excel 仪表盘的一些技巧：

在本章中，您将了解示例性执行仪表板。同样，根据要求和偏好，此仪表板在不同公司之间可能会有所不同。

项目管理仪表板的目的是提供项目执行状态和要在一张快照中显示的突出项目功能。项目经理应使用此描绘的数据不仅用于项目监控，而且用于向高层管理人员和客户报告。

销售管理涉及按地区检查数据并按季度进行分析，以深入了解销售趋势和销售预测。这将有助于将销售业绩与竞争对手进行比较、评估销售团队、识别潜在的长处和短处以及规划未来。

培训管理通常有兴趣了解所花费的资金和培训覆盖范围，以便与竞争对手进行比较。此外，受训者提供的培训反馈将帮助管理层决定如何利用培训资源。

服务管理、支持或帮助台涉及接收服务单并尽快提供解决方案。因此，每天更新的仪表盘有助于提高服务管理，从而提升客户满意度。

仪表盘可以用来显示任何需要关注的结果。你在前几章见过的示例仅仅是仪表盘被用于的各种应用中的精选。此外，仪表盘组件和相同用途的仪表盘布局也可以根据用户偏好而有所不同。因此，没有标准的仪表盘格式。

在本章中，你将对仪表盘被用来的一些更广泛的领域有一个简要了解。你可以用自己的想象力为你所拥有且需要提供的数据创建一个仪表盘。